眾所周知，工程機(jī)械在全球基礎(chǔ)施工、房屋建筑投資建設(shè)、采礦業(yè)等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，行業(yè)發(fā)展離不開全球主要經(jīng)濟(jì)體中國(guó)、美國(guó)、日本、歐洲、印度等地區(qū)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程，行業(yè)景氣度與宏觀經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)，具有很強(qiáng)的周期性。
2018年全球各類設(shè)備銷售占比情況
18 世紀(jì) 60 年代，工程機(jī)械伴隨著第一次工業(yè)產(chǎn)生；隨后，19 世紀(jì) 60 年代隨第二次工業(yè)革命和美國(guó)城鎮(zhèn)化快速推進(jìn)，工程機(jī)械行業(yè)得以飛躍式發(fā)展；2009 年受金融危機(jī)影響，全球工程機(jī)械銷售額下降至 2006 年以來的最低值，銷售指標(biāo)出現(xiàn)斷崖式下跌；2010 年和 2011 年，在中國(guó)“四萬億”強(qiáng)刺激下，中國(guó)工程機(jī)械銷量大幅升高，在此拉動(dòng)下，全球工程機(jī)械行業(yè)銷售額迅速回升；但 2012 年以來，中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)增速換檔，全球工程機(jī)械增速調(diào)整回落。然而，2017需求分別激增至27％，2018年繼續(xù)增長(zhǎng)26%，創(chuàng)下近113萬臺(tái)銷售量的歷史新高，約合價(jià)值1100億美元。這是繼2011年中國(guó)刺激消費(fèi)熱潮后全球需求第二次超過100萬臺(tái)。
2015年和2016年為設(shè)備銷售低點(diǎn)，每年約銷售各類設(shè)備700
2015年和2016年為設(shè)備銷售低點(diǎn)，每年約銷售各類設(shè)備700,000臺(tái)
000臺(tái)
2014-2023年全球工程機(jī)械銷售情況
為何2018年全球整體銷量持續(xù)走高？
2016年底和2017年初，全球主要市場(chǎng)都在復(fù)蘇，唯有中東和拉丁美洲地區(qū)形成反差。具體來看，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)疲軟的主要因素是由于商品價(jià)格疲軟和政治不穩(wěn)定。
除兩個(gè)地區(qū)外，歐洲、北美和印度都在持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，而中國(guó)則增幅最高，一年內(nèi)出現(xiàn)了超過80%的銷售增長(zhǎng)。
那么，中國(guó)2019年將呈何種發(fā)展態(tài)勢(shì)？日本行業(yè)周期性為何與其他國(guó)家地區(qū)不一致？北美峰值的前因后果是什么？印度挖掘裝載機(jī)為何成霸主？“英國(guó)脫歐”對(duì)歐洲市場(chǎng)影響幾何？這些將是筆者在下文試圖回答的問題。
中國(guó)2019年將呈現(xiàn)何種發(fā)展態(tài)勢(shì)？
繼2008年推出“四萬億計(jì)劃”經(jīng)濟(jì)刺激后，2010-2011年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械銷售額出現(xiàn)激增，創(chuàng)造了全球工程機(jī)械新的增長(zhǎng)高點(diǎn)，而后4年間，行業(yè)陷入了長(zhǎng)期調(diào)整階段。
2016年底，以習(xí)近平總書記提出的“一帶一路”（BRI）為基礎(chǔ)的新基礎(chǔ)設(shè)施投資形成了新的基建增長(zhǎng)點(diǎn)。目前，國(guó)內(nèi)持續(xù)加力陸路和海運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施投資，同時(shí)為鄰國(guó)項(xiàng)目提供資金，對(duì)工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)生積極作用。關(guān)注“一帶一路”的業(yè)內(nèi)人士發(fā)現(xiàn)，基建工程通常由國(guó)內(nèi)企業(yè)（或其合資企業(yè)）承包，且多選擇向國(guó)內(nèi)制造商采購(gòu)設(shè)備，大大促進(jìn)本土制造企業(yè)的發(fā)展。
然而項(xiàng)目投資高潮已過，因此有國(guó)際專家預(yù)測(cè)，中國(guó)市場(chǎng)2019年將小幅下跌，而2020年將下跌得更加明顯，同時(shí)，他們認(rèn)為這樣的調(diào)整將會(huì)是正常范圍內(nèi)的下降，而不會(huì)出現(xiàn)斷崖式下降。
從機(jī)種上看來，2017年，作為國(guó)內(nèi)產(chǎn)品主力軍的輪式裝載機(jī)首次被履帶挖掘機(jī)趕超，原因在于履帶式挖掘機(jī)的適用范圍更廣，市場(chǎng)接受度更高，前者甚至能替代后者的一些功能，同時(shí)，經(jīng)過十年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)本土企業(yè)已經(jīng)能自主開發(fā)出性能足以與國(guó)際領(lǐng)先制造商相匹敵的設(shè)備。此外，一些更具經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的農(nóng)業(yè)機(jī)械替代了輪式裝載機(jī)的大部分功能，這也成為輪式裝載機(jī)銷量下滑的重要因素。
日本“不一樣”的發(fā)展節(jié)奏難以預(yù)測(cè)
由于特殊政策刺激和自然災(zāi)害等原因，日本工程機(jī)械市場(chǎng)2013年達(dá)到峰值，呈現(xiàn)出與全球其他國(guó)家和地區(qū)不一致的發(fā)展節(jié)奏。
值得關(guān)注的是，2015年的增稅計(jì)劃被推遲至2017年，有一些跡象表明加稅之前發(fā)生了大量設(shè)備購(gòu)買行為，導(dǎo)致市場(chǎng)發(fā)生改善，可實(shí)際上加稅已再次被推遲至今年10月，甚至可能再一次推遲。另一個(gè)原因在于近兩年東南亞設(shè)備需求激增，以此刺激了日本二手機(jī)租賃和出口市場(chǎng)改善。盡管如此，2018年市場(chǎng)仍回落5%，目前年銷量穩(wěn)定在63,000臺(tái)左右。
日本的銷售情況是本土制造廠占絕對(duì)主導(dǎo)地位，唯一有市場(chǎng)份額的卡特彼勒以合資公司的形態(tài)存在。它與三菱于1963年成立合資公司，然而在2008年收購(gòu)后順利獨(dú)自提供在日業(yè)務(wù)。
長(zhǎng)期來看，小挖、履帶式挖掘機(jī)與輪式裝載機(jī)將長(zhǎng)期占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，而推土機(jī)、平地機(jī)、自卸車需求量小，無法獲得量產(chǎn)，專家預(yù)測(cè)這種狀態(tài)將在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)持續(xù)。
北美市場(chǎng)峰值的前“因”后“果”
繼2008年經(jīng)融危機(jī)后，北美地區(qū)工程機(jī)械行業(yè)在住宅建設(shè)的穩(wěn)定增長(zhǎng)的推動(dòng)下較快復(fù)蘇，并在2010年開始穩(wěn)定增長(zhǎng)。
2016年在總統(tǒng)選舉時(shí)出現(xiàn)短暫中斷，繼而恢復(fù)增長(zhǎng)，2018年迎來20世紀(jì)中期以來的又一個(gè)峰值。
從設(shè)備種類上分析，小型挖掘機(jī)、伸縮臂叉車等小型設(shè)備受益于住宅建設(shè)熱潮而需求旺盛，盡管挖掘裝載機(jī)略顯疲態(tài)，但每年銷售量仍達(dá)到10,000臺(tái)左右。從去年市場(chǎng)分析，滑移裝載機(jī)僅銷售了34,000臺(tái)，需求遠(yuǎn)低于2000年時(shí)73,000臺(tái)的峰值，關(guān)鍵原因在于具備更優(yōu)性能、更廣應(yīng)用范圍的緊湊型履帶裝載機(jī)替代了滑移裝載機(jī)，前者去年銷量超過50,000臺(tái)。
有專家預(yù)測(cè)2019年北美市場(chǎng)將進(jìn)一步增長(zhǎng)，雖住宅建設(shè)已趨飽和，然而基礎(chǔ)設(shè)施投資仍在持續(xù)增加，將對(duì)工程機(jī)械行業(yè)造成積極影響。
挖掘裝載機(jī)成印度市場(chǎng)“霸主”
作為全球工程機(jī)械行業(yè)的一個(gè)重要市場(chǎng)，印度受2008年金融危機(jī)影響較小，然而其后幾年席卷整個(gè)曼莫漢?辛格政府腐敗丑聞對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)造成不良影響。而與基礎(chǔ)建設(shè)相關(guān)的工程機(jī)械也產(chǎn)生下滑。
市場(chǎng)轉(zhuǎn)折點(diǎn)發(fā)生在2014年納倫德拉·莫迪當(dāng)選聯(lián)邦總理，此后政府施行一系列措施推動(dòng)基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)展，因此2016年工程機(jī)械銷售額已出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。
2018年，工程機(jī)械銷量創(chuàng)下9,8000臺(tái)的歷史新高，超過低谷年2014年和2015年兩倍。因?yàn)榇筮x中斷，專家預(yù)言2019年印度市場(chǎng)可能出現(xiàn)下滑，然而他們對(duì)印度市場(chǎng)仍持有樂觀態(tài)度，預(yù)測(cè)2-4年內(nèi)將創(chuàng)下新的高點(diǎn)。
從設(shè)備種類看來，挖掘裝載機(jī)在印度市場(chǎng)銷量較好，2018年銷量超45000臺(tái)，占工程機(jī)械市場(chǎng)總量的50%左右，被新入行承包商采購(gòu)較多，且用于農(nóng)村建設(shè)，據(jù)悉，該類設(shè)備銷量超過全球其他國(guó)家和地區(qū)。
履帶挖掘機(jī)銷量也呈現(xiàn)逐漸增長(zhǎng)趨勢(shì)，多被規(guī)模大、有經(jīng)驗(yàn)的承包商采購(gòu)。此外，印度市場(chǎng)常見的負(fù)責(zé)揀選和搬運(yùn)物料的起重機(jī)（pick and carry crane）2018年銷量突破11,000臺(tái)，而道路壓實(shí)設(shè)備、攤鋪機(jī)等設(shè)備近年來也成為市場(chǎng)新寵。
“英國(guó)脫歐”對(duì)歐洲市場(chǎng)影響幾何？
自2009年債權(quán)危機(jī)過后，歐洲工程機(jī)械行業(yè)總體有所改善，特別是2016年以來，行業(yè)上行明顯，2018年銷售設(shè)備總計(jì)178,000臺(tái)，僅次于20年代中期市場(chǎng)高潮的20萬臺(tái)，供需健康。
過去三年中，歐洲所有國(guó)家皆呈現(xiàn)上行態(tài)勢(shì)，根源在于地區(qū)經(jīng)濟(jì)條件改善和住宅建設(shè)增多。其中，法國(guó)。德國(guó)、英國(guó)和北歐地區(qū)表現(xiàn)突出，大部分出現(xiàn)歷史峰值。就目前看來，增長(zhǎng)點(diǎn)主要集中在南歐經(jīng)濟(jì)體，其意大利表現(xiàn)甚佳。
從數(shù)據(jù)上看，“英國(guó)脫歐”對(duì)工程機(jī)械市場(chǎng)影響不大。2018年設(shè)備銷售量超過38,000臺(tái)，其需求甚至與20年代中期的最繁榮的時(shí)期不相上下。其中，倫敦和英國(guó)東南部基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展非常迅速。然而，“英國(guó)脫歐”發(fā)生后將出現(xiàn)短暫的行業(yè)中斷，關(guān)稅和官僚調(diào)整將對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈正常流通造成相當(dāng)?shù)挠绊憽?br />
從設(shè)備種類上分析，小型挖掘機(jī)在歐洲備受歡迎，其中一個(gè)重要原因是租賃行業(yè)不斷成熟，目前約占設(shè)備銷售額的40％。在過去的20年里，伸縮臂叉車也越來越受歡迎，由此擠壓了挖掘裝載機(jī)和滑移裝載機(jī)的市場(chǎng)占有率。
注：本文討論的市場(chǎng)約占全球設(shè)備銷售的75％。在其他主要地區(qū)中，東南亞銷售額近三年出現(xiàn)大幅增加；非洲市場(chǎng)近年來也得到普遍改善；拉丁美洲也出現(xiàn)了一定增長(zhǎng)，但需求遠(yuǎn)低于2010年初；中東地區(qū)市場(chǎng)在過去幾年中持續(xù)下降。（文章來源：匠客工程機(jī)械 文中部分資料編譯自：KHL網(wǎng)站）
|
